财务咨询服务人员

DOCUMENT CHECKLIST

提交前资料检查清单

只准备与问题有关的必要资料,并在发送前完成遮挡。信息越完整越容易定位,但敏感信息绝不能为了“完整”而公开。

应准备

基础事项信息

  • 访问页面或事项名称
  • 发生日期和大致时间
  • 金额、状态或可公开的编号
  • 设备、系统和浏览器名称
  • 完整提示文字与已采取的步骤
截图前

先进行遮挡

  • 隐藏姓名、手机号和证件号码
  • 隐藏银行卡号与账户余额
  • 删除二维码、条形码和登录链接
  • 裁掉与问题无关的聊天和通知
  • 确认截图中没有验证码
禁止发送

敏感与控制信息

  • 登录密码与支付密码
  • 短信、邮箱或身份验证码
  • 完整银行卡信息和证件照片
  • 二次验证密钥或恢复代码
  • 远程控制授权和屏幕共享口令
建议表达

五句话说清问题

  1. 我正在查看什么事项。
  2. 问题发生在什么时间。
  3. 页面现在显示什么状态。
  4. 我已经尝试过哪些步骤。
  5. 我希望核对或了解什么。
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